Naše služby
Máme tady rodiny, kterých se týká víc než jen peníze. Půjde o to, aby se dědictví opravdu předalo a fungovalo. Řešíme to od podlahy — jak chránit majetek, aby si ho pak užila i vnučka. Nejde o složité produkty, ale o to, aby byla rodina na jedné lodi a věděla, kam jde.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Pomoct vám to všechno předat bez zbytečných daní a bez konfliktů mezi potomky. Koukneme, co máte, kam by to mělo jít a jak. Pak to nastavíme tak, aby se to chvělo bez problémů.
- Analýza rodinného majetku a dlouhodobých cílů
- Optimalizace daňového zatížení transferu
- Plánování společnosti a nemovitostí
- Testamentární poradenství a právní ochrana
Služba 1
Když chcete půjčit prachy třeba synovi na jeho podnikání. Zvládneme to tak, aby to bylo formální, férové a aby si to pak všichni zapamatovali stejně. Chráníme vztahy, ne jenom peníze.
- Smlouvy mezi členy rodiny bez emocí
- Jasné splatnosti a úrokové sazby
- Ochrana rodinného pokoje
- Dokumentace pro daňové účely
Služba 2
Máme lidi, co skutečně rozumí investicím. Nebudou vám tam koukat jen akcií. Budou koukat na to, co skutečně potřebujete teď a co bude potřeba za 20 let. Vážení klienti, tady to nebere na emotivní rozhodnutí.
- Diverzifikace majetku dle profilu rizika
- Průběžné sledování výkonnosti
- Přehodnocování strategie jednou ročně
- Vztah k daňovému plánování
Služba 3
Není to stud. Spíš říkáme — co by měli vědět vaši potomci o penězích a rozhodnutích. Ať už jde o základy investování nebo jak vést firmu. Chceme, aby byli připraveni.
- Workshopy pro mladou generaci
- Mentoring a individuální poradenství
- Seznámení se s rodinným majetkem
- Budování odpovědnosti a finančního vědomí
Služba 1
Příprava na to, aby generace po vás mohla firmu vést. Nejde jen o papíry. Jde o to, aby věděli, jak se to dělá a měli věřit sobě. To chystáme roky předem.
- Analýza firemní struktury a procesů
- Příprava klíčových pracovníků
- Dokumentace znalostí a procedur
- Právní a daňové aspekty převodu
Služba 2
Chcete něco dát zpátky? Pokud váš cíl je pomáhat, uděláme to chytře. Daňové výhody, efektivní přerozdělování, viditelný dopad. Není to samozřejmé, ale jde to.
- Strategie filantropických aktivit
- Daňové odpisy a optimalizace
- Zakládání a správa nadací
- Měření a monitoring společenského dopadu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás